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【2024年第34周稀土現(xiàn)貨市場(chǎng)周報(bào)】市場(chǎng)情緒穩(wěn)定 價(jià)格先揚(yáng)后抑
2024-08-23 17:07:06
本周稀土市場(chǎng)價(jià)格整體表現(xiàn)相對(duì)冷靜，市場(chǎng)供需關(guān)系相對(duì)平穩(wěn)。本周價(jià)格平穩(wěn)上漲，市場(chǎng)信心漸足，但觀望心態(tài)仍然存在。氧化鐠釹成交量本周前期較多、后期減弱，但詢單積極，市場(chǎng)報(bào)價(jià)未出現(xiàn)向下勢(shì)頭，主流企業(yè)剛需帶動(dòng)市場(chǎng)價(jià)格效果顯著；氧化鏑、氧化鋱下游需求有限，成交冷清，價(jià)格震蕩運(yùn)行；氧化釓市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)不活躍，剛需成交外詢單較為冷清，后期低價(jià)貨源流入市場(chǎng)，報(bào)價(jià)震蕩下調(diào)。金屬企業(yè)報(bào)價(jià)上調(diào)，市場(chǎng)成交極少，價(jià)格震蕩微漲，金屬鐠釹詢單較弱，出貨量保持穩(wěn)定，價(jià)格小幅上漲。（一）2024年1~7月中國(guó)進(jìn)口稀土金屬礦及相關(guān)產(chǎn)品數(shù)據(jù)2024 年1~7 月中國(guó)從國(guó)外進(jìn)口的稀土金屬礦及其相關(guān)產(chǎn)品（包含：稀土金屬礦、未列名稀土金屬及其混合物的化合物、未列名氧化稀土、混合碳酸稀土、混合氯化稀土）共計(jì)進(jìn)口77324.768噸，同比減少25.02%（25796.678 噸）。細(xì)化到每個(gè)產(chǎn)品中，除混合氯化稀土，皆有所減少。從進(jìn)口來(lái)源國(guó)家來(lái)看，來(lái)自美國(guó)、緬甸、越南、老撾和馬來(lái)西亞的的稀土同比都在減少。本月進(jìn)口俄羅斯稀土量為零，環(huán)比數(shù)據(jù)看，7月比6月減少10.05%（914.573噸）。美國(guó)、緬甸環(huán)比有所減少，越南、馬來(lái)西亞和老撾環(huán)比增加。印度保持著每個(gè)月21噸的出口量，同比有所減少。
7月我國(guó)只從美國(guó)進(jìn)口了稀土金屬礦，同比減少了7.33%（273.14噸），環(huán)比減少了10.61%（409.5噸）。2013年美國(guó)能源部組織大學(xué)、國(guó)家實(shí)驗(yàn)室和稀土生產(chǎn)與應(yīng)用骨干企業(yè)以“官產(chǎn)學(xué)研用”相結(jié)合的方式，建立了國(guó)家層面上的戰(zhàn)略材料研究所，整合美國(guó)在稀土資源、材料和器件領(lǐng)域的基礎(chǔ)研究、應(yīng)用技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的優(yōu)勢(shì)力量，以彌補(bǔ)資源供應(yīng)不足，確保國(guó)家安全、清潔能源方面的實(shí)力。2024年包頭稀土論壇上，干勇院士提出：“通過(guò)對(duì)比中國(guó)、美國(guó)和澳大利亞稀土企業(yè)氧化鐠釹的成本發(fā)現(xiàn)，我國(guó)在稀土資源端的成本優(yōu)勢(shì)已經(jīng)很不明顯，個(gè)別時(shí)期甚至高于美國(guó)和澳大利亞的稀土企業(yè)。應(yīng)控制我國(guó)稀土的精礦成本與美國(guó)和澳大利亞在同一水平甚至稍低，才能保持我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力。”7月我國(guó)進(jìn)口未列名稀土金屬及其混合物的化合物282.16噸。同比減少90.56%（2708.245噸），環(huán)比減少47.68%（257.157噸）。主要進(jìn)口自緬甸，占該產(chǎn)品七月總量的99.9%。本月未從馬來(lái)西亞和挪威進(jìn)口該產(chǎn)品。相比去年同期，自緬甸進(jìn)口該產(chǎn)品數(shù)量減少了965.835噸，自老撾、馬來(lái)西亞、越南和哈薩克斯坦進(jìn)口量減少共計(jì)1741.932噸。7月進(jìn)口未列明氧化稀土4269.823噸，同比減少9.9%（469.268噸），環(huán)比減少0.89%（38.343噸）。主要進(jìn)口自馬來(lái)西亞、緬甸、老撾、日本、美國(guó)和越南等六國(guó)。本月進(jìn)口自馬來(lái)西亞的未列明氧化稀土環(huán)比增加915噸，進(jìn)口自老撾未列明氧化稀土環(huán)比增加126.936噸，進(jìn)口自緬甸的未列明氧化稀土環(huán)比減少1078.831噸，自美國(guó)和越南進(jìn)口的未列明氧化稀土基本與上月一致。7月混合碳酸稀土共計(jì)進(jìn)口21噸，來(lái)源為印度。本月俄羅斯出口量為0，所以導(dǎo)致本月混合碳酸稀土的進(jìn)口量有所下降。同比去年同月馬來(lái)西亞和老撾今年7月沒(méi)有出口。7月混合氯化稀土的出口國(guó)仍舊只有越南，但環(huán)比數(shù)量大幅度增加102.2%，同比增加0.18%。7月的稀土礦及其相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)口情況，驗(yàn)證了我們6月的推測(cè)，即進(jìn)口量繼續(xù)下行。其原因不僅在于國(guó)內(nèi)稀土價(jià)格低位運(yùn)行，導(dǎo)致進(jìn)口量下降，還在于國(guó)外的稀土產(chǎn)業(yè)鏈在不斷地完善，導(dǎo)致原本需要回到國(guó)內(nèi)的分離冶煉產(chǎn)品可以直接本地消化。(二)2024年1~7月份釹鐵硼出口數(shù)據(jù)2024 年1~7月釹鐵硼相關(guān)產(chǎn)品（速凝永磁片、釹鐵硼磁粉、其他釹鐵硼合金、稀土的永磁鐵及磁化后準(zhǔn)備制永磁鐵的物品）出口量同比增加0.18%，654576公斤。7月同比增加9.23%（494375公斤），環(huán)比增加2.6%（148920公斤）。細(xì)化到每個(gè)產(chǎn)品，除去稀土的永磁鐵及磁化后準(zhǔn)備制永磁鐵的物品外，其他產(chǎn)品的出口量都在下降，其中其他釹鐵硼合金的降幅最大。7月我國(guó)出口速凝永磁片同比減少20.33%（16569公斤），環(huán)比減少0.6%（1323公斤）。從統(tǒng)計(jì)表中可以看到，出口到日本的數(shù)量基本沒(méi)有變化，出口到韓國(guó)的數(shù)量量有所減少。7月，釹鐵硼磁粉同比減少22.25%(79334公斤)，環(huán)比減少6.43%(19049公斤)。出口到斯洛文尼亞、英國(guó)和芬蘭的有所增加，出口到韓國(guó)、德國(guó)、泰國(guó)和日本的有所減少，出口到越南的基本保持不變。7月其他釹鐵硼合金出口量同比減少24.76%（5570公斤），環(huán)比減少64.2%（30369公斤）。出口到日本、德國(guó)和法國(guó)的降幅較大，出口到韓國(guó)和美國(guó)的有小幅增加，出口到越南、馬來(lái)西亞和菲律賓的變化很小。7月，我國(guó)稀土的永磁鐵及磁化后準(zhǔn)備制永磁鐵的物品同比增加11.75%（555076公斤），環(huán)比增加2.41%（123973公斤）。就占據(jù)我國(guó)稀土的永磁鐵及磁化后準(zhǔn)備制永磁鐵的物品出口量前十的國(guó)家來(lái)看，出口到德國(guó)、越南、印度、意大利、墨西哥和泰國(guó)的有所增加，尤其是德國(guó)，從五月開始逐月遞增，7月增幅達(dá)到10%。出口到美國(guó)、韓國(guó)、波蘭和日本的有所減少，七月向美國(guó)出口的數(shù)量減少最多，降幅接近20%。出口到韓國(guó)、越南、波蘭、印度和意大利的數(shù)量量基本保持平穩(wěn)，漲跌幅變化范圍不到2%。我國(guó)磁性材料的供應(yīng)量雖然占到了全球的90%，但高性能的磁體我國(guó)還未達(dá)到領(lǐng)先，尤其是粘接磁體。目前美國(guó)的麥格昆磁還在長(zhǎng)期壟斷著粘結(jié)磁粉市場(chǎng)，我國(guó)目前粘結(jié)磁的龍頭企業(yè)卻屈指可數(shù)。（三）2024年1~7月份稀土金屬出口數(shù)據(jù)1~7月共計(jì)出口稀土金屬（其他稀土金屬、鈧及釔，已相混合或相互熔合，其他稀土金屬，未相混合或相互熔合、鑭，未相互混合或相互熔合、釹，未相混合或相互熔合、鈰，未相互混合或相互熔合，鋱，未相混合或相互熔合，鏑，未相混合或相互熔合、釔，未相互混合或相互熔合）6135827公斤，同比增長(zhǎng)15.39%。其中，其他稀土金屬，未相混合或相互熔合，鑭，未相互混合或相互熔合，鈰，未相互混合或相互熔合，鏑，未相混合或相互熔合和釔，未相互混合或相互熔合在增長(zhǎng)。鋱，未相混合或相互熔合、釹，未相混合或相互熔合有所減少量。釹，未相混合或相互熔合在7月沒(méi)有出口。
8月20日，工業(yè)和信息化部、自然資源部下達(dá)了關(guān)于2024年第二批稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)的通知，相比第一批總量控制計(jì)劃的通知內(nèi)容，強(qiáng)調(diào)了要依據(jù)《稀土管理?xiàng)l例》依法開展監(jiān)督管理。目前兩大集團(tuán)公布的可以進(jìn)行分離冶煉的企業(yè)共計(jì)51家，如果相關(guān)監(jiān)管部門嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，相信外礦的分離量還會(huì)繼續(xù)下降，所以在10月1日以后，氧化物的供應(yīng)量大概率將會(huì)減少，除非從國(guó)外直接進(jìn)口氧化物。
出品：包頭稀土產(chǎn)品交易所
作者：菅文濤 王國(guó)棟
編輯：郝學(xué)偉
