2023年上半年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)整體回升，稀土及稀土磁性材料商品進(jìn)出口貿(mào)易繼續(xù)向好發(fā)展。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，上半年我國(guó)進(jìn)出口各類稀土及稀土磁性材料合計(jì)14.87萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)29.0%，產(chǎn)生貿(mào)易額255.4億元，環(huán)比增長(zhǎng)4.8%。

一、經(jīng)濟(jì)升溫帶動(dòng)稀土出口量增長(zhǎng)

圖1  2023年上半年各月份稀土出口情況圖

上半年，出口各類稀土商品25996.1噸，環(huán)比增長(zhǎng)15.5%，略低于去年同期水平。除2月外，各月出口量差距不大，每月基本保持在4500—5000噸。但受稀土價(jià)格持續(xù)下跌影響，稀土出口額持續(xù)下滑，上半年合計(jì)出口額達(dá)31.2億元，環(huán)比減少12.6%，同比減少11.9%。如下半年經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，全年稀土出口量有望進(jìn)一步擴(kuò)大。具體出口分月情況如圖1所示。

圖2  2023年上半年中國(guó)稀土出口各貿(mào)易伙伴占比圖

圖2展示了上半年中國(guó)向各貿(mào)易伙伴出口稀土的數(shù)量占比情況。美國(guó)、日本、歐盟仍是我國(guó)稀土出口的三大貿(mào)易伙伴，上半年合計(jì)出口占比超過(guò)60%。同時(shí)，向中國(guó)臺(tái)灣出口的稀土商品環(huán)比增長(zhǎng)2642.9噸，出口占比由此前的4.3%增長(zhǎng)到14.2%，混合氯化稀土、未列名氧化稀土、其他碳酸稀土、鈰的其他化合物、氧化鑭等是向中國(guó)臺(tái)灣出口的主要商品。

圖3  2023年上半年稀土商品出口構(gòu)成圖

稀土商品具體出口構(gòu)成如圖3所示。不同類別占比變化不大，稀土氧化物、稀土其他化合物仍是稀土出口的主要品種，分別占總體的43.08%和40.15%，稀土金屬出口量約占16.76%，稀土礦出口繼續(xù)為零。詳情見(jiàn)圖4。

圖4  2023年上半年稀土出口類別構(gòu)成圖

其中，明確元素類別的稀土商品占總量的65.7%，仍主要以輕稀土元素出口為主，鑭、鈰元素商品合計(jì)出口量占比高達(dá)87.17%，具體如圖5所示。

圖5  2023年上半年稀土出口元素分布圖

混合元素商品大幅增長(zhǎng)，出口占比由2022年下半年的14.2%增長(zhǎng)至34.3%，其中其他碳酸稀土、混合氯化稀土、未列名氧化稀土出口量增長(zhǎng)尤為明顯。

具體商品方面。氧化鑭是上半年出口量最多的商品，共出口4648噸，碳酸鑭、混合稀土金屬、未列名氧化稀土、碳酸鈰、混合氯化稀土、氧化鈰、金屬鑭、氧化釔緊隨其后，均達(dá)到千噸以上，上述九種商品合計(jì)出口占比達(dá)81.4%。混合氯化稀土、碳酸鑭、未列名氧化稀土等商品增長(zhǎng)居前，其中混合氯化稀土增長(zhǎng)量最大，環(huán)比增長(zhǎng)1845.9噸。

圖6  2023年上半年出口額達(dá)到億元級(jí)別的稀土商品

此外，8個(gè)商品出口額達(dá)到億元級(jí)別，合計(jì)出口額占比達(dá)82.7%。其中，氧化鋱、混合稀土金屬、未列名氧化稀土明顯高于其他商品，分別達(dá)到6.89億元、4.85億元、3.85億元。詳情見(jiàn)圖6。

二、中緬通關(guān)恢復(fù) 稀土進(jìn)口量或創(chuàng)近年新高

圖7  2023年上半年各月份稀土進(jìn)口情況

上半年，進(jìn)口各類稀土商品90919噸，環(huán)比增長(zhǎng)48.2%，同比增長(zhǎng)51.2%，合計(jì)進(jìn)口金額達(dá)82.5億元，環(huán)比增長(zhǎng)29.9%，同比增長(zhǎng)82.5%，2023年稀土進(jìn)口量有望突破近年高點(diǎn)。具體進(jìn)口分月情況如圖7所示。

圖8  2023年上半年中國(guó)稀土進(jìn)口各貿(mào)易伙伴占比圖

稀土進(jìn)口的大幅增長(zhǎng)，主要得益于中緬通商口岸重新恢復(fù)暢通，緬甸稀土得以被大量進(jìn)口。上半年由緬甸進(jìn)口稀土產(chǎn)品34282.6噸，比去年全年多44.6%。2020年是近5年從緬甸進(jìn)口稀土最多的年份，全年進(jìn)口35453.6噸稀土，今年上半年僅比2020年全年少3.3%。此外，我國(guó)稀土進(jìn)口渠道更加多樣，如此前基本由美國(guó)獨(dú)家供應(yīng)的稀土金屬礦，現(xiàn)在也開(kāi)始通過(guò)老撾、剛果、印度尼西亞等國(guó)進(jìn)口。其中，我國(guó)在今年2月首次由老撾進(jìn)口稀土，而上半年老撾稀土進(jìn)口占比已達(dá)5.3%，緊隨美國(guó)、緬甸、馬來(lái)西亞之后，具體如圖8所示。

圖9  2023年上半年稀土商品進(jìn)口構(gòu)成圖

稀土商品具體進(jìn)口構(gòu)成如圖9所示，稀土進(jìn)口主要以稀土礦和混合稀土商品為主，明確元素類別的稀土商品僅有2.5%。受東南亞稀土進(jìn)口增長(zhǎng)影響，稀土其他化合物成為最主要稀土進(jìn)口品種，進(jìn)口占比超過(guò)50%，其次是稀土礦和稀土氧化物，稀土金屬進(jìn)口很少。詳情見(jiàn)圖10。

圖10  2023年上半年稀土進(jìn)口類別構(gòu)成圖

具體商品方面。稀土金屬礦仍是進(jìn)口量最大的商品，共進(jìn)口3.79萬(wàn)噸。上半年，未列名氧化稀土、未列名稀土及其混合物的化合物、混合碳酸稀土均有較大幅度增長(zhǎng)，未列名氧化稀土增長(zhǎng)量最大，上半年增長(zhǎng)近一倍。以上提及的四種商品合計(jì)占比達(dá)96.23%。

圖11  2023年上半年進(jìn)口額達(dá)到億元級(jí)別的稀土商品

此外，5個(gè)商品進(jìn)口額達(dá)到億元級(jí)別，合計(jì)進(jìn)口額占比達(dá)96.2%。未列名氧化稀土遠(yuǎn)高于其他商品，上半年進(jìn)口額接近50億元。詳情見(jiàn)圖11。

三、稀土磁性材料出口平穩(wěn)  進(jìn)口繼續(xù)減少

圖12  2023年上半年各月份稀土磁性材料出口情況

上半年，我國(guó)出口稀土磁性材料30868.9噸，環(huán)比增長(zhǎng)2.1%，總體保持平穩(wěn)，相比去年同期略低。出口金額達(dá)136.8億元，受產(chǎn)品價(jià)格下跌影響，環(huán)比減少12.1%，同比減少6.8%。具體出口分月情況如圖12所示。

圖13   2023年上半年中國(guó)稀土磁性材料出口各貿(mào)易伙伴占比圖

歐盟占稀土磁性材料出口的38.26%，繼續(xù)保持第一大出口貿(mào)易伙伴地位，美國(guó)、日本、韓國(guó)緊隨其后，三者占比差異不大。詳情見(jiàn)圖13。

圖14  2023年上半年各月份稀土磁性材料進(jìn)口情況

與出口不同，我國(guó)稀土磁性材料進(jìn)口量較少，且保持不斷減少的趨勢(shì)。上半年共進(jìn)口952.2噸，環(huán)比減少17.9%，同比減少24.4%。合計(jì)進(jìn)口金額達(dá)4.9億元，環(huán)比減少25%，同比減少25%。具體進(jìn)口分月情況如圖14所示。

圖15  2023年上半年中國(guó)稀土磁性材料進(jìn)口各貿(mào)易伙伴占比圖

日本是稀土磁性材料進(jìn)口的主要來(lái)源，上半年進(jìn)口占比達(dá)37.61%。近年來(lái)，東盟國(guó)家稀土產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，稀土磁性材料進(jìn)口量隨之增長(zhǎng)，合計(jì)進(jìn)口占比略多于日本。詳情見(jiàn)圖15。

稀土磁性材料進(jìn)、出口均以制成品為主，稀土永磁鐵及磁化后的永磁鐵制品進(jìn)、出口占比均接近90%，詳情見(jiàn)圖16、圖17。

圖16  2023年上半年稀土磁性材料出口品類占比情況圖

圖17  2023年上半年稀土磁性材料進(jìn)口品類占比情況圖

 四、總結(jié)

隨著新能源革命推進(jìn)，智能制造產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，稀土產(chǎn)業(yè)影響愈加深遠(yuǎn)。目前，全球經(jīng)濟(jì)正逐步復(fù)蘇，中國(guó)經(jīng)濟(jì)也在穩(wěn)步上行，經(jīng)濟(jì)向好發(fā)展帶動(dòng)進(jìn)出口貿(mào)易的增長(zhǎng)。同時(shí)，“一帶一路”戰(zhàn)略的不斷推進(jìn)，帶動(dòng)?xùn)|南亞稀土產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，雙邊貿(mào)易不斷增長(zhǎng)。

但同時(shí)美聯(lián)儲(chǔ)加息持續(xù)，主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體政策收縮外溢效應(yīng)顯現(xiàn)，國(guó)際市場(chǎng)不穩(wěn)定、不確定性因素依然存在，2023年下半年全球稀土市場(chǎng)仍面臨諸多挑戰(zhàn)。

綜合來(lái)看，我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展長(zhǎng)期向好，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展整體上升有利于稀土及稀土磁性材料進(jìn)出口向好發(fā)展，下半年下游產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)旺季即將到來(lái)，2023年稀土進(jìn)出口總量有望創(chuàng)造近年新高。

出品：包頭稀土產(chǎn)品交易所

作者：郝學(xué)偉